Fichier clients et suivi des séances, pour praticien bien‑être
Retrouvez un client par son nom ou son numéro, ouvrez sa fiche : coordonnées, rendez-vous, notes de suivi, messages et documents, au même endroit.
Un logiciel de suivi client pour sophrologue, naturopathe, hypnothérapeute ou réflexologue. Vos notes sont chiffrées au repos et ne s'affichent jamais dans l'espace client ; un document à transmettre reste privé ou devient partagé, vous choisissez.
Essai gratuit 14 jours · Sans carte bancaire · Sans engagement
Fichier clients et notes de séance inclus dès le plan Essentiel. Partage de fichiers et messagerie : plans Proactivité et Croissance.
Vous changez d'outil ? Demandez l'import de vos clients
L'histoire d'un client, éparpillée en cinq endroits
Des informations dispersées
Le numéro dans votre téléphone, les notes dans un carnet, les échanges dans votre boîte mail : avant une séance, vous reconstituez l'histoire d'un client morceau par morceau.
Un client rappelle, et vous cherchez
Il vous rappelle après six mois sans venir : vous ne retrouvez ni l'orthographe de son nom, ni la date de sa dernière séance.
Des notes laissées n'importe où
Vos notes de suivi parlent d'une personne. Un tableur partagé ou une application de notes grand public n'est pas l'endroit où les laisser.
Des documents envoyés, puis perdus
Une fiche d'exercices envoyée en pièce jointe finit au fond d'une boîte de réception, et votre client vous la redemande avant la séance suivante.
Du premier appel au suivi de chaque séance
Chaque client retrouvé par son nom ou son numéro
Dans « Clients », la recherche « Nom, téléphone, email, ville… » retrouve un client à partir d'un bout de son numéro, avec ou sans espaces. À partir de 15 clients, les filtres isolent par exemple ceux qui n'ont pas eu de séance depuis six mois, ceux qui ont un rendez-vous prévu ou dont c'est l'anniversaire ce mois-ci ; et vous choisissez les colonnes affichées.
- Recherche par nom, téléphone, email ou ville
- Le numéro avec ou sans espaces
- Des filtres et les colonnes de votre choix
Gestion des clients
1 client sur 48
Filtres
Rendez-vous
Origine
Fiche
Démonstration · praticienne et données fictives
Toute l'histoire d'un client, sur une fiche
Un clic sur un client ouvre sa fiche : « Vue d'ensemble », « Rendez-vous », « Notes », « Messages », « Documents ». Avant une séance, la vue d'ensemble vous montre ses coordonnées, votre dernière note et ses documents récents ; l'onglet « Rendez-vous » retrace ses séances passées et la prochaine.
- Coordonnées, dernière note et documents récents
- Ses séances passées et la prochaine
- Notes, messages et documents, chacun son onglet
Claire Dubois
Client depuis le 04 juin 2026
Coordonnées
Dernière note
17 septembre 2026
Respiration abdominale et détente du soir, à poursuivre. Exercice de cinq minutes proposé pour la maison.
Documents récents
Démonstration · praticienne et données fictives
Vos notes de suivi, séance après séance
Dans l'onglet « Notes », une zone de notes personnelles sur le client et, séance par séance, le suivi que vous avez consigné. Les notes sont chiffrées au repos et ne s'affichent jamais dans l'espace client. Elles peuvent contenir des données sensibles : avant de les consigner, recueillez le consentement explicite de votre client (CGU, article 6.2).
- Notes personnelles et suivi des séances
- Chiffrées au repos
- Jamais affichées dans l'espace client
Claire Dubois
Client depuis le 04 juin 2026
Notes personnelles
Préfère les séances en début d'après-midi. Vient à vélo.
Penser à lui envoyer la fiche respiration.
Suivi des séances
17 sept. 2026Séance de sophrologie
Respiration abdominale et détente du soir, à poursuivre. Exercice de cinq minutes proposé pour la maison.
03 sept. 2026Séance de sophrologie
Détente corporelle guidée, bien accueillie. Moment calme en fin de journée, à poursuivre.
Démonstration · praticienne et données fictives
Un document à transmettre ? Privé ou partagé, vous choisissez
Dans l'onglet « Documents », « Ajouter un fichier » : une fiche d'exercices, un support de relaxation, une fiche d'accueil. En « Privé », il reste réservé à l'équipe du cabinet ; en « Partagé », votre client le retrouve dans son espace client, sur votre site, auquel il accède avec un code reçu par email. Les documents privés et partagés sont chiffrés au repos.
- Privé : réservé à l'équipe du cabinet
- Partagé : visible dans son espace client
- Partage : plans Proactivité et Croissance
Ajouter un fichier
Envoyez un document, une image ou une vidéo pour votre cabinet.
Visibilité
Prochains rendez-vous
Jeudi 1 octobre 2026 à 14:00
Documents partagés
1 document
Démonstration · praticienne et données fictives
Vos clients existants, importés par notre équipe
Exportez les coordonnées de vos clients (sans notes de séance) depuis votre ancien outil, en CSV ou en Excel, et envoyez le fichier à [email protected]. Notre équipe l'importe pour vous, dès l'essai et sur tous les plans : les fiches sont reprises avec leurs coordonnées, sans notes ni historique de séances.
- Un fichier CSV ou Excel, envoyé par email
- Importé pour vous, sans ressaisie
- Dès l'essai, sur tous les plans
Import de mes clients
Bonjour, voici l'export de mes clients : les coordonnées, sans notes de séance. Merci !
Sophie Martin
clients.csv
Démonstration · praticienne et données fictives
Et aussi
Vos échanges avec le client
Plans Proactivité et Croissance. L'onglet « Messages » de la fiche garde vos échanges avec le client, chiffrés au repos.
Des notes dictées à l'IA
Scribe IA : 5 notes dictées par mois en Essentiel, 15 en Proactivité, 100 en Croissance. Transcription par notre sous-traitant d'intelligence artificielle, dans l'Union européenne.
Vos données vous appartiennent
Exportez la liste de vos clients en CSV, ou téléchargez une copie complète de vos données depuis vos réglages.
Comment ça marche
Importez vos clients
Envoyez l'export des coordonnées de vos clients (sans notes de séance) : notre équipe l'importe. Ou créez chaque fiche avec « Nouveau client ».
Retrouvez un client
Un nom, un bout de numéro, un email ou une ville : la recherche trouve sa fiche, les filtres font le tri.
Consignez votre suivi
Après la séance, une note dans l'onglet « Notes » ; avant la suivante, votre dernière note vous attend dans la vue d'ensemble.
Partagez un document
Déposez-le en « Partagé » : votre client le retrouve dans son espace client (plans Proactivité et Croissance).
Les données de vos clients : qui fait quoi
Vous êtes responsable de traitement
Vous décidez de ce que vous consignez sur vos clients et de ce que vous partagez avec eux. Merci Solange agit comme sous-traitant : il héberge et traite ces données pour votre compte (CGU, articles 6.3 et 6.4).
Le consentement avant la note
Vos notes peuvent contenir des données sensibles. Avant de consigner une information sur l'état de santé ou le bien-être d'un client, recueillez son consentement explicite, informez-le de l'usage de ses données et de ses droits, et ne notez que ce qui est utile à votre accompagnement (CGU, article 6.2).
Ce qui est chiffré au repos
Les notes personnelles et le suivi des séances, les messages, et les documents privés et partagés. Les notes ne s'affichent jamais dans l'espace client.
Ce que l'outil n'est pas
Un outil de suivi de bien-être non médical, qui n'est pas destiné à la tenue d'un dossier médical. N'y déposez pas de documents issus d'un parcours de soins (ordonnances, résultats d'analyses, courriers de médecins).
Ouvrez votre fichier clients pendant l'essai
14 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire. Import de vos clients offert.
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Les modules qui travaillent avec celui-ci.
Facturation
Factures et devis avec les mentions obligatoires, encaissement en ligne sans commission, factures au format Factur-X.
Dès ProactivitéDécouvrirBons cadeaux
Des bons cadeaux et forfaits aux couleurs de votre site, vendus en ligne ou au comptoir, imprimés chez vous.
Plan CroissanceDécouvrirSupports imprimés
Cartes de visite, flyers et affichettes composés à vos couleurs, avec un QR code qui ouvre votre site.
Dès EssentielDécouvrirQuestions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir pour démarrer sereinement.
C'est la liste de vos clients et, pour chacun, une fiche : coordonnées, rendez-vous passés et à venir, notes de suivi, messages et documents. Vous retrouvez un client par son nom, son téléphone, son email ou sa ville, et les filtres (à partir de 15 clients) isolent par exemple les clients sans séance depuis six mois. Le fichier clients et les notes sont inclus dès le plan Essentiel.
Non. Vos notes personnelles et le suivi des séances ne s'affichent jamais dans l'espace client. Seuls les documents que vous déposez en « Partagé » y apparaissent, avec les rendez-vous de votre client.
Les notes (notes personnelles et suivi des séances), les messages et les documents privés et partagés sont chiffrés au repos. L'espace client s'ouvre avec un code reçu par email. Les durées de conservation et les mesures de sécurité sont décrites dans la politique de confidentialité.
Les notes peuvent contenir des données sensibles au sens du RGPD. Avant de consigner des informations relatives à l'état de santé ou au bien-être d'un client, recueillez son consentement explicite, et ne notez que ce qui est utile à votre accompagnement (CGU, article 6.2). Merci Solange sert au suivi de bien-être non médical : l'outil n'est pas destiné à la tenue d'un dossier médical ni aux professions de santé réglementées.
Vous. Pour les données de vos clients, vous êtes responsable de traitement : vous décidez de ce que vous consignez et de ce que vous partagez. Merci Solange agit comme sous-traitant : il héberge et traite ces données pour votre compte, dans le cadre décrit aux articles 6.3 et 6.4 des CGU.
Dans sa fiche, onglet « Documents », choisissez « Ajouter un fichier », puis la visibilité « Partagé » : votre client le retrouve dans « Documents partagés », dans son espace client sur votre site, avec un code reçu par email. En « Privé », le document reste réservé à l'équipe du cabinet. Le partage de fichiers est inclus dans les plans Proactivité et Croissance. N'y déposez pas de documents issus d'un parcours de soins (ordonnances, résultats d'analyses, courriers de médecins).
Oui. Exportez les coordonnées de vos clients (sans notes de séance) en CSV ou en Excel et envoyez le fichier à [email protected] : notre équipe l'importe pour vous, dès l'essai et sur tous les plans. Les fiches sont reprises avec leurs coordonnées, sans notes ni historique de séances ; vos prochains rendez-vous se saisissent ensuite dans l'agenda.
Le fichier clients et les notes de séance sont inclus dès le plan Essentiel ; la messagerie et le partage de fichiers, dans les plans Proactivité et Croissance. L'essai gratuit de quatorze jours, sans carte bancaire, ouvre toutes ces fonctions. Les montants de chaque abonnement sont sur la page Tarifs.
Inclus dès le plan Essentiel
Partage de fichiers et messagerie : plans Proactivité et Croissance. Import de vos clients par notre équipe, dès l'essai, sur tous les plans.
Essai gratuit 14 jours avec les fonctionnalités du plan Croissance · Sans carte bancaire · Puis au mois, sans engagement
Hors domaine personnalisé ; SMS, visio et notes IA en quantité d'essai.
Voir les tarifs et comparer les plansChaque client a sa fiche.
Et chaque séance, sa note.
14 JOURS D'ESSAI OFFERTS • SANS CARTE BANCAIRE • SANS ENGAGEMENT
Les fonctionnalités de suivi client (notes, dossiers, documents, messagerie, Scribe IA) sont destinées aux praticiens de professions non réglementées, pour un suivi de bien-être non médical. Les notes, les messages et les documents privés ou partagés sont chiffrés au repos et hébergés en France ; la dictée du Scribe IA est transcrite par notre sous-traitant d'intelligence artificielle dans l'Union européenne. La plateforme n'est pas destinée à la tenue d'un dossier médical.