Exporter mes données

Merci Solange vous permet de télécharger une copie complète de vos données à tout moment, depuis Paramètres → Export. Vos données vous appartiennent : vous pouvez les conserver, les transmettre à votre comptable ou simplement garder une sauvegarde l'esprit tranquille.

Cet export crée une simple copie de sauvegarde. Vos données restent en ligne dans votre compte : rien n'est supprimé ni modifié.

Comment exporter mes données

1. Rendez-vous dans Paramètres, puis ouvrez l'onglet Export.
2. Cochez les catégories que vous souhaitez inclure (elles sont toutes sélectionnées par défaut). Vous pouvez aussi utiliser le bouton Tout sélectionner / Tout désélectionner.
3. Cliquez sur Télécharger mes données.
4. Au bout de quelques secondes, un fichier .zip est téléchargé sur votre ordinateur.

C'est tout : il n'y a rien d'autre à faire. Conservez ce fichier en lieu sûr.

Ce que contient l'export

Vous choisissez les catégories à inclure :

• Mes clients et rendez-vous — vos fiches clients, l'historique des rendez-vous, vos motifs, vos lieux de consultation et vos disponibilités.
• Ma facturation — vos factures, devis, paiements et bons cadeaux. Pratique pour transmettre votre comptabilité à votre comptable.
• Mon site web et mes médias — le contenu de votre site, votre blog et les images que vous avez importées. Comme cette catégorie contient vos images, le téléchargement peut être un peu plus long.
• Mes réglages — votre profil, les informations de votre cabinet et vos modèles de messages.

Comment ouvrir le fichier

Le fichier téléchargé est une archive .zip. Faites un double-clic dessus pour l'ouvrir (Windows et Mac savent le faire sans logiciel supplémentaire). À l'intérieur, vous trouverez :

• un dossier par catégorie (par exemple facturation) ;
• dans chaque dossier, un fichier data.json qui contient l'ensemble des informations détaillées ;
• dans certains dossiers (clients-rendez-vous et facturation), des fichiers Excel (.csv) qui s'ouvrent dans Excel, Numbers ou Google Sheets ;
• un fichier LISEZMOI.txt qui vous explique tout cela directement dans l'archive.

Pour envoyer votre comptabilité à votre comptable, ouvrez le dossier facturation et transmettez-lui les fichiers Excel factures.csv et devis.csv.

Qui peut exporter les données

L'export est réservé au propriétaire du cabinet. Si vous êtes membre invité d'un cabinet et que vous ne voyez pas cet onglet, demandez au propriétaire de réaliser l'export.

Protéger vos données exportées

Le fichier téléchargé contient les informations personnelles de vos clients. En tant que responsable de ces données, vous devez :

• le conserver en lieu sûr sur votre ordinateur ;
• ne le partager qu'avec des personnes de confiance (par exemple votre comptable) ;
• éviter de le déposer sur un service non sécurisé.

Une fois le fichier téléchargé, il quitte la protection de Merci Solange : sa sécurité dépend alors de vous.